Внешняя торговля с Россией: итоги 1 квартала 2013 года

Импорт из России носит сырьевой характер. 6 укрупненных товарных групп формируют 80% всего импорта из России.

Экспорт в Россию носит более диверсифицированный характер. 10 групп формируют 70% экспорта, 15 групп формируют 80% экспорта.

Крупнейшей экспортной товарной группой в Россию являются средства наземного транспорта.

1. Группа кодов ТНВЭД-87. Название группы — средства наземного транспорта и их части и принадлежности. Доля в экспорте в Россию по итогам 1 квартала 2013 года — 15,76%. Основу группы формируют тракторы, грузовые автомобили, легковые автомобили и запасные части к грузовым автомобилям и тракторам.

Тракторы: падение поставок в Россию в физическом выражении на 23% по причине снижения спроса со стороны сельскохозяйственных предприятий. Госпрограммы кредитования закупки сельскохозяйственной техники в России не реализованы. Тренд — негативный, оптимистичным будет выход на показатели экспорта прошлого года. Прирост экспорта маловероятен. Основные факторы, которые могут повлиять на объемы экспорта: принятие административных мер в отношении импортной сельхозтехники, урожай сельскохозяйственных культур, общеэкономическая ситуация в России, которая может скорректировать объемы и сроки реализации программ поддержки сельского хозяйства. Наиболее вероятно, как минимум, 10%-е падение экспорта по итогам 2013 года.

Грузовые автомобили: падение экспорта на 54,6% в физическом выражении по причине снижения емкости российского рынка грузовых автомобилей, так и в связи с введением нового экологического стандарта Евро 4 для грузовых автомобилей. Тренд — негативный, показатели прошлого года недостижимы. Основные факторы: состояние дел в российской экономике, что влияет на спрос в отношении инвестиционных товаров, комплекс мер по ограничению импорта грузовых автомобилей после вступления России в ВТО, возможное введение утилизационного сбора, подписание соглашения по Росбелавто. Наиболее вероятным является падение экспорта на 30% по итогам 2013 года.

Легковые автомобили-снижение экспорта на 22% в физическом выражении. Основные факторы-падение продаж как новых, так и автомобилей б/у на российском рынке. Тренд — негативный, экспорт из Беларуси в Россию носит преимущественно транзитный характер. Поставки автомобилей осуществляются из стран ЕС с дальнейшей перепродажей российским покупателям. Влияние будет оказывать общеэкономическая ситуация в России, определяющая размер доходов россиян и их расходы на автомобили.Наиболее вероятно минимум 10% падение экспорта по итогам 2013 года.

2. Группа кодов ТНВЭД-04. Название группы — молочная продукция. Доля в экспорте — 12,44%. Основными формирующими позициями являются молоко сухое, сыры, масло.

Особенностью данной группы является возможность относительно быстрой переориентации производства на наиболее востребованный вид продукции внутри группы. По этой причине экспорт группы стоит рассматривать целиком, не подразделяя на виды. Основным исходным сырьем для группы является молоко.

Итоги первого квартала: благоприятная ценовая коньюктура, рост экспортных цен в целом по группе, рост физических объемов поставок на 20%. Основные факторы — рост потребления молочных продуктов, падение производства отдельных видов молочной продукции на российском рынке, вступление России в ВТО и рост поставок импорта из стран ЕС, снижение объемов производства молока в Беларуси. Тренд –позитивный, с небольшой корректировкой в период с мая по сентябрь (период «большого молока»). Влияние будет оказывать размер превышения балансовых поставок молочных продуктов со стороны Беларуси и реакция соответствующих ведомств России на действия белорусской стороны, объемы импорта молочной продукции из стран ЕС, объемы дотаций российским производителям молока. Ожидается не менее чем 10% превышение экспорта по итогам 2013 года.

3. Группа кодов ТНВЭД-84. Название группы — оборудование и механические устройства, их части. Доля в экспорте — 9,10%. Группа представлена широким перечнем продукции. Основной экспортный объем группы формирует зерноуборочная техника

Падение продаж зерноуборочной техники составило 19% в физическом выражении, основной причиной стало отсутствие госпрограмм по финансированию закупок техники по линии Росагролизинга, объемы кредитования по линии Россельхозбанка недостаточны. Тренд –негативный, с возможным ухудшением ситуации. Влияние будут оказывать объемы кредитования закупок зерноуборочной техники, возможные меры административного характера в пользу российских производителей данной техники, находящихся на грани остановки производства. Ожидается падение экспорта не менее чем на 20% по итогам 2013 года.

4. Группа кодов ТНВЭД-02. Название группы — мясо и мясные субпродукты. Доля в экспорте — 6,47%. Группа представлена говядиной, свининой и мясом птицы в замороженном и охлажденном состоянии.

Говядина: существенное падение цен компенсировано ростом поставок в физическом выражении.Основной причиной падения цен стало вступление России в ВТО и рост импортных поставок мяса. Тренд –негативный с возможным ухудшением ситуации. Влияние будут оказывать ситуация с объемами импорта говядины в Россию, меры по поддержке отрасли со стороны правительства, цены на корма для КРС. Ожидается незначительное падение экспорта в стоимостном выражении по итогам 2013 года в пределах 5-10%.

Свинина: продолжение падения цен на свинину, сокращение объемов экспорта в стоимостном выражении на 36,6%. Основной причиной сложившейся ситуации стало вступление России в ВТО, и снижение импортных пошлин. Тренд –незначительная коррекция цен после обвального падения в конце 2012-начале 2013 года, со значительными потерями в экспорте по итогам 2013 года. Ожидается усиление конкуренции на российском рынке, применение мер государственной поддержки к российским производителям, меры ограничительного характера в отношении импорта. По итогам года ожидается падение экспорта по данной группе не менее 20% .

Мясо птицы: незначительное падение экспорта (в пределах 2% в стоимостном выражении) по причине перепроизводства птицы в России. Российские птицеводы активно увеличивали мощности по производству птицы и несогласованные действия по расширению мощностей привели к образованию переизбытка мяса на рынке. Тренд — негативная динамика ввиду заполнения российского рынка отечественной продукцией. Основное влияние будет оказывать стоимость кормов, масштабы коррекции объемов производства и спрос на мясо птицы со стороны потребителей. Ожидается падение экспорта данной продукции в размере 10%.

5.Группа кодов ТНВЭД-27. Название группы –топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки. Доля в экспорте — 5,60%. Основу группы составляют поставки нефтепродуктов.

Рост экспорта по итогам квартала составил 22 раза. Основная причина –обязательства по встречным поставкам нефтепродуктов в России в рамках ежеквартальных балансов по поставке нефти в Беларусь. Российской стороне необходим был определенный резерв по объемам на случай повторения событий 2012 года и возникновения дефицита бензина. Тренд — продолжение позитивной динамики с небольшим снижением темпов роста экспорта. Российские нефтепереработчики недовольны появившимися дополнительными объемами бензина на рынке и могут применить лоббистские возможности по ограничению конкуренции со стороны белорусских нефтепродуктов, основное влияние будет оказывать мировая коньюктура цен на нефть. По итогам года ожидается осуществление поставок белорусских нефтепродуктов на уровне не выше 1,5 млн. тонн.