Топливный бизнес Беларуси в Украине: компенсаторный фактор / Наше Мнение

Начало 2013 года, по мнению многих аналитиков, могло стать непростым для топливного бизнеса Беларуси. Это и необходимость поиска замены «растворителям» как способу ухода от уплаты российских экспортных пошлин на нефтепродукты, и проблемы на Украинском рынке, который является вторым по величине рынком сбыта бензинов и дизельного топливо белорусского производства.

На сегодняшний день Беларусь оказывает существенное влияние на розничный рынок топлива соседней страны. В 2012 г., по данным Нацбанка Беларуси, 79,4% поступлений от торговли с Украиной составили платежи за поставки нефтепродуктов. Общие объемы поставок в денежном выражении выросли с USD 1,33 млрд. в 2007 г. до USD4,42 млрд. по результатам 2012 г. Это свидетельствует об успешном вхождении Беларуси на украинский рынок.

По результатам 2012 г. 61% импортированного Украиной дизтоплива и 45% бензинов — белорусского происхождения. Объемы экспорта превысили 4,46 млн. тонн., что на 44% больше чем в 2011 году.

Данные: OilNews [1]

Предыстория

До конца 2009 г. поставками белорусских бензина и дизельного топлива занимались одновременно несколько компаний. Значительная часть топлива поставлялась по «серым» или «давальческим схемам». Доля «готового продукта», то есть бензина или дизтоплива в объёмах торговли составляла не более 60%. Остальное — нефтепродукты светлых фракций, т. е. полуфабрикаты. Из них с помощью присадок, а не перегонки изготавливали «украинский бензин» и «дизтопливо». Которые, впоследствии, продавались на Украинском рынке.

В 2010 г. «Беларусьнефть» создало СП «Белорусьнефть-Украина» (позднее переименованное в «БНК-Украина») для продажи нефтепродуктов производства Мозырського НПЗ и «Нафтана». Появилась структура, которая монополизировала поставки из Беларуси. С этого момента начался резкий рост белорусского импорта на украинском рынке нефтепродуктов. В 2010 г, было поставлено 2,18 млн. тонн, в 2011 — уже 2,02 млн. т. А за 2012 — почти 4,36 млн. т.

Особенно интересны были 2011 и 2012 годы. В мае 2011 украинские нефтетрейдеры начали предлагать «биодизель» производства ОДО «Белнефтегаз».[2] А уже в 2012 г. подобная продукция составляла до 50% объёмов импорта белорусского ДТ. Дело в том, что «биотопливо» не облагается экспортными пошлинами Таможенного Союза. И, таким образом, Беларусь создала в торговле с Украиной аналог «бизнеса на растворителях».

Доля украинских НПЗ

На этом фоне интересна ситуация с украинскими НПЗ. Заводов по переработке нефти в соседней стране — семь. Теоретически они могут обеспечить страну топливом собственного производства. Однако, объемы украинской переработки нефти уменьшаются год от года. Портал OilNews приводит такие данные: в 2012 г. нефтепереработка в Украине составила 4,57 млн. т., в 2011 — 9,05, в 2010 — 11,1 млн. тонн. В 2011 г. внутренний рынок Украины перешагнул «психологический барьер» в 50%: более половины топлива на заправках — импортного производства. Причем, доля украинской продукции продолжает снижаться.

Основная причина — технологическая отсталость нефтеперерабатывающих заводов. Глубина переработки нефти в среднем по отрасли не превышает 50%. Для сравнения: в Беларуси в 2012 г. этот показатель превышает 70%.[3] В планах — довести уровень переработки до 90-92%.[4]

Как результат — работа большинства НПЗ в Украине просто убыточна при теперешних ценах на нефть. А относительно современный Одесский завод, который до недавнего времени принадлежал ЛУКОЙЛу, был остановлен в 2010 г. якобы «на ремонт». Реальная причина — прокачка нефти в Беларусь по трубопроводу «Одесса-Броды». Завод был просто оставлен без сырья.[5]

По состоянию на начало 2013 г. 5 из 7 (6 НПЗ + Щебелинский завод, выпускающий биотопливо) украинских НПЗ не работали. Крупнейший в стране Кременчугский завод был загружен только переработкой черноморской нефти.[6]

Таким образом, можно говорить о более чем серьезных проблемах в целой отрасли украинской экономики. И регулирование объемов импорта как способ дать возможность восстановить отечественную нефтепереработку — одна из мер, которая регулярно обсуждалась в руководстве соседней страны.

Попытки противодействия белорусскому импорту

Попытки повлиять на белорусский импорт предпринимались неоднократно. В начале 2011 г. Украина начала антидемпинговое расследование в сфере торговли бензинами и дизтопливом. Как отмечал директор департамента нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Константин Бородин, «Мы стоим перед реальной перспективой потери внутреннего производителя нефтепродуктов и того, что останемся наедине с импортером, на которого не можем влиять налоговыми механизмами, который не создает в Украине рабочие места».[7]

Однако уже в декабре 2011 г. Межведомственная комиссия по международной торговле прекратила спецрасследование относительно импорта отдельных продуктов переработки нефти. При этом, как отмечается в официальном решении, «Национальные интересы не требуют применения к такому импорту специальных мер».[8]

В 2012 г. владельцы нескольких нефтеперерабатывающих предприятий Украины подали жалобу о возбуждении и проведении антисубсидиарного расследования импорта в Украину отдельных продуктов нефтепереработки (бензинов моторных и других легких дистиллятов, дизельного топлива). В документе одной из мер исправления ситуации предполагается применение пятилетних ограничительных меры к топливу из республики Беларусь.

Авторы документа назвали общую сумму в USD180,84/т исходя из шести типов субсидий, среди которых: внедрение программ, предусматривающих удержание валюты; льгота по освобождению обязательной уплаты 30% валютной выручки (размер субсидии — USD165/т), бюджетные займы и кредиты (USD1,24/т). Также среди названых субсидий компенсация процентных ставок за пользование банковскими кредитами (USD12,3/т).

Интересный факт: по данным портала OilNews собственники украинских нефтеперерабатывающих заводов не были инициаторами данного процесса: они получили на подпись готовый формуляр жалобы «для подписи». Инициатор — вице-премьер министр Украины Юрий Бойко. Портал OilNews приводит цитату своего источника: «В идеале жалобу должны готовить заводы, но, видимо, для ускорения процесса документ был подготовлен в аппарате Бойко. Его люди уже осведомились о получении проекта жалобы».[9]

Несмотря на то, что данный документ подписали представители только 4-х компаний-собственников НПЗ в Украине, заявление было зарегистрировано Министерством экономики Украины в марте 2013 года.[10]

Одновременно с этим в СМИ Украины и Азербайджана прозвучало несколько заявлений о подготовке договоров об переработке азербайджанской нефти и транспортировке ее в Чехию, Словакию и Венгрию. Министр промышленности и энергетики этой страны Натиг Алиев заявил в апреле 2013: «В ходе встречи с министром энергетики и угольной промышленности Украины Эдуардом Ставицким была озвучена заинтересованность Украины в поставках азербайджанской нефти. В этом случае Украина должна создать соответствующие льготные условия. Этот вопрос обсуждается. Если Украина выступит с соответствующими инициативами, Азербайджан готов возобновить поставки сырой нефти».[11]

А посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко в свою очередь заявил, что Заводы Украины модернизируются для переработки легкой азербайджанской нефти.[12]

Дополнительным фактором, влияющим на ситуацию стала смена собственника Одесского НПЗ и озвученные амбиции группы «Газ Украины 2009»[13] по контролю над значительной долей рынка нефтепродуктов Украины. Это позволило некоторым аналитикам склоняться к реальности введения заградительных мер в отношении белорусских нефтепродуктов.[14]

Однако, уже в апреле 2013 г. межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) прекратила антисубсидиционные процедуры и не будет проводить расследование в отношении импорта в Украину топлива из Беларуси.[15]

Таким образом, очередная попытка ограничить белорусский импорт в Украине закончилась ничем. Это не значит, что украинские НПЗ и часть членов Кабинета Министров прекратят попытки повлиять на ситуацию. Скорее наоборот. Однако вероятность введения заградительных мер по отношению к белорусскому топливному импорту в Украине, не настолько критична. Тому есть несколько предпосылок:

1. Состояние самих украинских НПЗ. Республика Беларусь активно инвестировала в развитие нефтепереработки. Украинские же заводы (за исключением Одесского) работают фактически по технологиям 80-х годов. В результате глубина переработки нефти на шести из семи НПЗ не превышает 70%. Результат — убыточность даже при попытках переработки светлой Азербайджанской нефти (2010–2011 гг.). При этом предприятий, способных производить топливо стандарта Евро-4 насчитывается только 3 из 7. И то такую возможность украинское издание Форбс называет «теоретической».[16]

2. Сотрудничество с Азербайджаном. На украинском рынке нефтепродуктов уже более года присутствует SOCAR (State Oil Company of Azerbaijan Republic) — государственная компания, которая занимается продажей нефти и нефтепродуктов. НО: интересы компании направлены на розничный рынок (на начало 2013 г. построены около 50 АЗС) и транспортировку нефти в Польшу и Германию.[17] Поставлять нефть для переработки на украинские НПЗ в данном случае означает создавать проблемы себе же на розничном рынке. А выкупать украинские НПЗ (кроме Одесского и Лисичанского) невыгодно — слишком уж плачевное состояние самих заводов.

3. Лоббизм трейдеров. В последнее время сфера розничной торговли нефтепродуктами практически полностью перешла под контроль Партии Регионов или близких к ней деловых кругов. И на фоне объявления о начале возможном начале антисубсидиарного расследования в отношении беларуского звучат утверждения о невыгодности данного шага для вреде национальным интересам. Так, например, директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн заявил, что его «вкрай непокоїть відновлення спроб окремих урядовців повернутися до питання введення мит або квот на імпорт нафтопродуктів, а також до надання фантастичних пільг українським нафтопереробним заводам. Все це призведе до згортання диверсифікаційної системи поставок нафтопродуктів в Україну, підвищення цін пропорційно до розміру мит, зниження якості нафтопродуктів, адже українські НПЗ ще мінімум два роки не зможуть забезпечити адекватну заміну високоякісному імпорту».[18]

Основными партнерами белорусских трейдеров являются деловые круги, близкие к президенту Украины В. Януковичу и кругу, который получил в последние годы название «семья». И часть топливного бизнеса, по видимому, носит «неформальный» характер. Подтверждением тому может служить сравнение данных платежных балансов и статистических комитетов двух стран. Так, по результатам 2012 г. объем белорусского экспорта в Украину составил USD 5 564,3 млрд.Национальный банк Украины приводит другие цифры –USD5068,57 млрд.Разница — почти в USD 500 млн. При этом USD 400 млн. из них — оценка объемов торговли нефтепродуктами. Говорить о статистической ошибке либо ценовой разнице в данной ситуации сложно: различны, в том числе, и объемы вывезенного из Беларуси и ввезенного в Украину топлива. Кроме того, Беларуси крайне не выгодно завышать объемы поставок нефтепродуктов, так это это — предмет спора с Россией на предмет уплаты экспортных пошлин.

Введение санкций в отношении белорусских нефтепродуктов неизбежно приведет к росту цен в Украине (вначале на топливо, а потом и на остальные товары). Ведь не стоит забывать, что по результатам 2012 года 61% дизтоплива на украинских заправках произведен в Беларуси.[19] Этого украинские власти не могут себе позволить по двум причинам: выборы в Киеве (которые должны пройти в 2013 г.) и региональные выборы 2014 г.

Таким образом можно утверждать, что объемы белорусских поставок нефтепродуктов на рынок Украины в 2013 году могут превысить показатели 2012 г.

Не только нефть интересует Минск

Интересным будет и развитие событий в связи с началом добычи в Украине сланцевого газа и альтернативных поставок энергоносителей.

Известная схема поставок азербайджанской нефти на Мозырьский НПЗ пока заморожена. Что не означает того, что данный вопрос снят с повестки дня. Тема транспортировки сырья из Азербайджана и Казахстана активно прорабатываются во время рабочих встреч на уровне вице-премьеров.[20] Сегодня Одесса-Броды может снова начать прокачку Азербайджанской нефти. На этот раз в Европу: Польшу, Чехию и Словакию. Маршрут включает в себя Беларусь. По отработанной схеме нефть поставляется до Мозыря, а далее по нефтепроводу Дружба.[21]

Что касается газа, что Беларусь неоднократно высказывала интерес к участию в проектах по строительству LNG терминала в Украине. Посол Беларуси в господин Величко заявлял: «Беларусь заинтересована также в сотрудничестве с Украиной и в сооружении завода по регазификации сжиженного газа, который планируется построить на черноморском побережье».[22] Учитывая, что Украина договорилась с американской Excelerate Energy [23] о начале строительства объекта, не исключено и возобновление консультаций о возможности поставок газа и в Беларусь.

Белорусское руководство проявляет интерес и в вопросе сланцевого газа. В начале 2012 г., когда Украина только объявила о поисках инвестора для разработки месторождений сланцевого газа Совмин Беларуси принял постановление № 373, которым утвердил создание в Украине «Белоруснефтью» дочернего предприятия с внесением в ее уставный капитал USD500 тыс. Предприятие получило название «Сервис Ойл». Вроде ничего странного, если бы не одно «но» — в перечне предполагаемых работ указаны «работы по гидроразрыву пласта». А это — основная технология добычи сланцевого газа.[24] Решение о создании предприятия было принято в апреле 2012 г. Окончательно зарегистрировано оно было только в январе 2013, после того, как тема добычи сланцевого газа в Украине из вопроса теоретического перешла в стадию практических разработок.

Ну и, наконец, последнее — это поиск сланцевого газа на территории самой Беларуси. Государственное информационное агентство БЕЛТА 4 апреля 2013 г. сообщило что «в республике уже выделено 8 участков для поиска месторождений сланцевого газа».[25]

Таким образом в 2013 г. Беларусь намерена активнейшим образом поучаствовать в процессах, которые могут существенно изменить ситуацию с поставками энергоносителей в регионе.

[1] http://oilnews.com.ua/news/article19075.html?hl=0YDRi9C90L7QuiDQvdC10YTRgtC10L/RgNC+0LTRg9C60YLQvtCy

[2] http://auto.tsn.ua/news/neftetreydery-nachali-import-besposhlinnogo-biodizelya-iz-belarusi.html

[3] http://www.oilexp.ru/news/zarubeg/glubina-pererabotki-nefti-na-mozyrskom-npz-v-2017g-sostavit-90/75503/

[4] http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Belorusskie-NPZ-budut-pererabatyvat-neft-s-glubinoj-do-92_i_593626.html

[5] http://news.finance.ua/ru/~/1/0/all/2013/03/26/299103

[6] http://forbes.ua/opinions/1334265-ukrainskie-npz-uzhe-ne-spasti

[7] http://biz.liga.net/all/all/novosti/2041702-v-ukraine-initsiiruyut-vvedenie-poshlin-na-importnye-nefteprodukty.htm

[8] http://www.nau.ua/index.php?page=hotline&file=390277-28122011-0.txt

[9] http://oilnews.com.ua/news/article18930.html

[10] http://oilnews.com.ua/news/article19349.html

[11] http://www.kommersant.ua/news/2164604

[12] http://salamnews.org/ru/news/read/67073/zavodi-ukraini-moderniziruyutsya-dlya-pererabotki-legkoy-azerbaydanskoy-nefti--posol/