Оборонный сектор экономики: как повлияли санкции
Егор Лебедок
Резюме
В 2021 году, несмотря на введённые прямые санкции, предприятия оборонного сектора увеличили объёмы производства и работали с прибылью, что обусловлено как выполнением уже заключённых экспортных контрактов, так и увеличением поставок в Вооружённые силы Беларуси. В будущем источником роста объёмов производства оборонных предприятий Беларуси может стать необходимость восстановления боевого потенциала России в условиях введённых против неё санкций. Увеличение поставок на внутренний рынок также останется источником роста оборонного сектора экономики.
Тенденции:
- увеличение объёмов производства предприятий оборонного сектора экономики и охранение их прибыльности даже в условиях введённых прямых и косвенных санкций;
- существенное увеличение средств республиканского бюджета для выполнения научно-технических исследований, связанных с разработкой новых вооружений;
- снижение объёма экспортных контрактов и их перспектив в условиях новых санкций.
Общая характеристика оборонного сектора экономики
Основу оборонного сектора экономики Беларуси (ОСЭ) составляют предприятия системы государственного военно-промышленного комитета (ГВПК), перечень которых утверждён в 2009 году. В 2021 году из системы ГВПК выведено ОАО «Минский НИИ радиоматериалов». В оборонной промышленности задействовано большое количество как предприятий из других министерств и ведомств, так и организаций частной формы собственности. Всего в Беларуси более 150 организаций имеют лицензию на право осуществления деятельности, связанной с продукцией военного назначения.
В 2021 году реализацию государственного оборонного заказа осуществляли 13 организаций, входящих в систему ГВПК, и более 10 организаций оборонного сектора экономики. Значительную долю выручки даёт и работа предприятий ОСЭ на экспорт.
Минимальную численность работников организаций ГВПК (за исключением трёх организаций спецэкспортёров) можно оценить в 14.6 тыс. чел. Заработная плата, по итогам года, на предприятиях ГВПК превысила BYN 1 900.1 За год и зарплата, и объём производства выросли на 12%. Это максимальный объём производства за всю историю ГВПК, несмотря на то что в прошедшем году четыре организации системы ГВПК находились под санкциями Евросоюза и Великобритании. Вырос на 28.5% к 2020 году и экспорт товаров и услуг, что связано как с ранее заключёнными контрактами, переходящими основной долей на 2021 год, так и с ростом объёмов работ в странах Азии и Африки, в Азербайджане и России.
В систему ГВПК входят девятнадцать открытых акционерных обществ (ОАО), которые обязаны раскрывать информацию о своей деятельности. На момент подготовки текста доступны данные по одиннадцати ОАО (табл. 1), и все эти организации сработали с прибылью. Но у пяти прибыль упала, причём под санкциями находилось только одно предприятие – 140-й ремонтный завод, занимающийся модернизацией и ремонтом бронетанковой техники.
Находящийся под санкциями «Агат – Электромеханический завод» (Агат – ЭМЗ) прибыль даже увеличил, скорее всего, в связи с большим объёмом работ для вооружённых сил Беларуси: в 2021 году это предприятие поставило ряд радиорелейных станций и командирских машин управления огнём артиллерии, существенно улучшающих уровень управления подразделениями. Тем же, вероятно, объясняется рост прибыли ОАО «Агат – Системы управления» (Агат – СУ): поставка ряда радиостанций, аппаратных и узлов связи, автоматизированных комплексов разведки, управления и связи.
ОАО | Чистая прибыль, тыс. руб. | Выручка, тыс. руб. | Рентабельность, % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | |
«Пеленг» | 49 653 | 40 874 | 208 098 | 190 283 | 23.9 | 21.4 |
Агат – СУ | 21 350 | 15 524 | 175 492 | 110 072 | 12.2 | 14.1 |
КБ «Радар» | 14 353 | 21 884 | 62 951 | 56 217 | 22.9 | 38.9 |
АЛЕВКУРП | 7 375 | 4 127 | 24 018 | 17 332 | 30.7 | 23.8 |
2566 ЗРРЭВ | 5 013 | 5 795 | 35 741 | 31 447 | 14.0 | 18.4 |
НИИ ЭВМ | 1 463 | 1 172 | 10 936 | 10 187 | 13.4 | 11.5 |
АГАТ – ЭМЗ | 1 020 | 85 | 55 489 | 46 066 | 1.8 | 0.2 |
МНИПИ | 368 | 698 | 6 683 | 7 528 | 5.5 | 9.3 |
140-й ремонтный завод | 255 | 5 003 | 27 181 | 56 717 | 0.9 | 8.8 |
Оршанский авиаремонтный завод (ОАРЗ) | 68 | 57 | 48 742 | 45 686 | 0.1 | 0.1 |
«Техника связи» | 4 | 1 714 | 33 538 | 33 056 | 0.01 | 5.2 |
МЗКТ | – | 7 177 | – | 280 559 | – | 2.6 |
558-й авиаремонтный завод (АРЗ) | – | 2 280 | – | 158 231 | – | 1.4 |
Таблица 1. Финансовые показатели некоторых ОАО системы ГВПК, 2020–2021 гг.
Примечание. Выделены предприятия, находящиеся под санкциями.
Источник: открытая отчётность на сайтах ОАО, расчёты автора.
Увеличение прибыли ОАО «Пеленг» сопряжено с расширением работ космического приборостроения, для гражданского сектора, ростом заказов для российских и беларусских вооружённых сил. Так, поставленные в Беларусь восемьдесят российских БТР-82А оснащены оптическими приборами ОАО «Пеленг» и средствами связи «Агат – СУ».
Падение прибыли «КБ Радар», производящего системы радиолокации и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), обусловлено уменьшением количества зарубежных контрактов (в бизнес-плане на 2021 год запланирован экспорт на сумму USD 5.5 млн, при этом фактический экспорт составил USD 2.40 млн). Это может быть связано как с насыщением типовых для данного предприятия рынков, так и с проблемами выхода на новые рынки ввиду прямых и косвенных санкций.
Направления деятельности организаций ОСЭ
Производители оборонной продукции, особенно в сферах связи, РЭБ, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), всё больше делают ставку на разработку новых образцов вооружений и импортозамещение. На выставке вооружений MILEX-21 (Минск, 2021) организации ГВПК представили 148 новых разработок, ещё 29 – другие организации ОСЭ. Для сравнения, на выставке MILEX-19 всего было представлено лишь около 100 новых разработок. При этом, однако, на MILEX-21 подписаны 12 экспортных контрактов на USD 140 млн, в то время как на MILEX-19 общая сумма контрактов составила USD 200 млн. Частично это обусловлено нарастающими санкциями, частично тем, что значительное количество разработок не становятся на вооружение в ВС Беларуси, а значит, они менее привлекательны и для армий других стран.
Организации ОСЭ, помимо производства, проводят научные исследования и разработки. В 2021 году в организациях ГВПК выполнялось 205 основных опытно-конструкторских работ по созданию законченных образцов вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, комплектующих (далее – ВВСТ).
В прошедшем году впервые сформирована государственная научно-техническая программа «Обороноспособность государства – новые технологии и решения». Общий объём финансирования программы на 2021–2025 годы составит BYN 27.3 млн из республиканского бюджета.
Средства из бюджета на развитие материально-технической базы организаций ГВПК увеличены (в сравнении с запланированными расходами в начале 2021 года) на 30.4%, что свидетельствует об особом внимании к разработкам ОСЭ. Но процент освоения этих средств составил 85.9 % в связи с затянувшейся процедурой таможенного оформления оборудования.2
Председатель ГВПК Дмитрий Пантус выделил шесть направлений, на которых были сосредоточены усилия организаций ГВПК в 2021 году.
- Развитие ракетного и зенитно-ракетного вооружения. Речь о разработке собственной ракеты для реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Полонез», способной поражать цели на расстояниях до 300 км, и ракеты беларусского производства для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-МБ3» для дальностей поражения до 70 км. Испытания данных ракет будут продолжены в 2022 году.
- Создание ударных беспилотных авиационных комплексов различных типов и малоразмерных высокоточных авиационных средств поражения. В Беларуси не менее девяти организаций так или иначе занимаются производством БПЛА, уже разработано более 20 различных моделей. Но становится на вооружение лишь малая часть из них и в малом количестве. Это связано с отсутствием системного подхода к применению некоторых моделей в войсках и с проблемами эксплуатации и характеристиками ряда моделей.
- Производство стрелкового оружия и боеприпасов. Завершились исследовательские испытания автомата SMAR-100BPM и снайперской винтовки SCR-1200М (ОАО «Кидма-Тек»), предназначенных для замены советских образцов в ВС Беларуси. В 2021 году данная организация поставила 406 автоматов VSK-100 в полицию Пакистана.3
- Разработка современных и перспективных средств обнаружения и сопровождения воздушных целей. Проведены успешные испытания комплексов обнаружения маловысотных и малоразмерных целей разработки «КБ Радар».
- Создание надёжных средств подвижности. На МЗКТ разработан автопоезд для замены тягача МАЗ-537 ещё советских времён. Завершены испытания шасси МЗКТ-692251 для транспортной базы пункта боевого управления ЗРК «Бук-МБ3К». ОАО «2566 ЗРРЭВ» успешно провело предварительные испытания шасси МТ-ЛБу в рамках опытного среднего ремонта, что позволит проводить ремонт большого количества имеющихся в ВС машин.
- Модернизация состоящих на вооружении силовых структур образцов ВВСТ. Разработка по переводу специальной части боевой машины ЗРК «Оса-2Б» на шасси беларусского производства имеет большое значение, поскольку в Беларуси около 95 комплексов на шасси ещё советского производства. Серьёзные проблемы отмечаются с комплектующими для данных шасси и их ремонтом. Проведены госиспытания РСЗО «Ураган» на МАЗ‑6317. Это работа также направлена на замену устаревших советских шасси. Поставлена на вооружение РСЗО БМ-21Б «Белград-2». Осуществляется модернизация 122 реактивных снарядов для РСЗО «Град» с целью увеличить дальность стрельбы и повысить эффективность поражения целей.
Одно из направлений работ организаций ОСЭ – создание специализированного программного обеспечения (ПО) для вооружений и управления. Среди таких организаций можно отметить холдинг «АГАТ», ОАО «Кидма-Тек», ООО «Фортайти», ООО «Белфортекс» и др. В Военной академии Республики Беларусь создана рота информационных технологий, которая непосредственно занимается ПО для военных систем и обучения. Этот сектор развивается и в объёмах работ, и в количестве организаций. Основные разработки направлены на создание автоматизированных систем управления, прикладного ПО для образцов ВВСТ, тренажёров ВВСТ, программных средств моделирования и управления боевыми действиями. По словам генсека Совбеза Александра Вольфовича, в 2021 году благодаря деятельности беларусского ОСЭ доля беларусских вооружений в Вооружённых Силах Беларуси составила более 30%.4
Перспективы развития ОСЭ под санкциями
В 2022 году условия деятельности организаций ОСЭ заметно изменятся в связи с войной в Украине и последовавшими за ней санкциями в отношении не только предприятий Беларуси, но и в целом внешнеэкономической деятельности России. Малые организации различного рода Беларуси и России зачастую использовались беларусскими предприятиями ОСЭ для обхода санкций (поставка комплектующих и, в меньшей степени, услуг). Сейчас эта возможность практически нивелируется.
Сужения коридора поставок санкционной продукции можно ожидать и на других направлениях (Турция, ОАЭ, некоторые страны Азии, напр. Казахстан). Такое ухудшение деятельности может серьёзно сказаться не только на разработке новой продукции, особенно экспортируемой, но и на обслуживании уже поставленных за рубеж беларусских ВВСТ. Последнее обстоятельство ухудшает перспективы заключения новых экспортных договоров.
Все последствия вводимых прямых и косвенных санкций сложно прогнозируемы даже для самих организаций ГВПК. Перспективные экспортные контракты с течением времени становятся всё менее возможными в случае консолидации западных стран в их стратегическом ограничении потенциала России, в том числе за счёт воздействия на Китай (один из ключевых поставщиков комплектующих для ВВСТ в Беларусь). Более того, в перспективе и сам Китай может задуматься о том, стоит ли обеспечивать Россию военной продукцией, усиливать своего соседа. Но для Беларуси такой риск со стороны Китая ниже.
Санкции отразятся не только на закупке комплектующих, но и на модернизации и поддержании деятельности предприятий – от программного обеспечения до покупки новых станков и замены узлов у имеющихся.
В таких условиях ставка делается на углубление сотрудничества с Россией и закупки комплектующих в Китае. В 2021 году НТЦ «ЛЭМТ» предложило создать совместное предприятие по производству оптико-электронных приборов, робототехнических систем и комплексов обнаружения БПЛА и борьбы с ними, которое будет локализовано в Удмуртии. Создана схема кооперации по ремонту ЗРК «Тор-М2К» в интересах Министерства обороны Беларуси: часть ремонта будет в Беларуси, часть – в России.
Следует ожидать усиления требований беларусской стороны максимально задействовать беларусские предприятия ОСЭ для модернизации и поставок российских ВВСТ в ВС Беларуси, по примеру вышеупомянутых БТР-82А.
В 2022 году обеспечение деятельности организаций ОСЭ будет осуществляться, скорее всего, за счёт роста расходов на гособоронзаказ. Так, расходы по статье «Национальная оборона» запланированы на 23.9% больше, чем в 2021 году. Впервые из республиканского централизованного инновационного фонда направляются средства на финансирование научно-технических работ в 2022 году для организаций ГВПК в размере BYN 14.16 млн. В стратегии развития ГВПК определено около 300 опытно-конструкторских работ на ближайшие пять лет.
Серьёзный подъём для ОСЭ Беларуси, вероятно, обеспечит необходимость России восстанавливать свою технику и компенсировать её утрату в ходе войны в Украине. Для этих работ могут быть активно привлечены ОАО «Пеленг», холдинг «Агат», Оршанский авиаремонтный завод, 558-й авиаремонтный завод в Барановичах, 140-й ремонтный завод и др.
Заключение
В 2021 году оборонный сектор экономики характеризовался ростом объёма производства, предприятия ГВПК, несмотря на санкции, работали с прибылью. Это обусловлено выполнением уже заключённых экспортных контрактов, а также увеличением поставок в Вооружённые силы Беларуси.
Существенно увеличены средства республиканского бюджета для выполнения научно-технических исследований, связанных с разработкой новых вооружений. Как показывает опыт схожих работ, объём финансирования не будет снижаться в дальнейшем, возможен даже рост. Однако проблемой в части развития материально-технической базы предприятий могут оказаться введённые прямые и косвенные санкции.
Основные направления деятельности предприятий оборонного сектора связаны с развитием ракетного вооружения, беспилотных систем и вооружений к ним, систем радиолокации и связи, средств подвижности.
В 2022 году источником роста объёмов производства оборонных предприятий Беларуси в условиях введённых прямых и косвенных санкций может стать необходимость восстановления боевого потенциала России. Но эта необходимость, вероятно, приведёт к снижению поставок российских вооружений в Беларусь, что стимулирует ремонт и модернизацию имеющихся в ВС Беларуси и создание новых образцов ВВСТ. Тем самым увеличение поставок на внутренний рынок также останется источником экономического роста оборонного комплекса экономики.