Энергетический сектор: сокращение ренты
Алёна Рыбкина

Резюме

В 2010 г. продолжилось изменение условий поставок российских энергоресурсов в Беларусь, что нашло своё выражение в росте цен на поставляемые ресурсы, хотя ценовые преимущества для Беларуси всё ещё оставались значительными на фоне других стран региона. В предвыборный год относительно низкие цены на энергоносители позволили властям вновь отложить проведение структурных реформ, равно как и пересмотр тарифной политики в энергетике. В нефтяном секторе начались поставки альтернативной (венесуэльской) нефти, однако, помимо общих слов, их эффективность так и не получила доказательных подтверждений.
Правительство вело переговоры с Россией об улучшении поставок ТЭР в рамках Единого экономического пространства (ЕЭП). Отсутствие каких-либо структурных преобразований, несмотря на принятую правительством Концепцию развития энергетического потенциала, оставалось фактором, снижающим эффективность и конкурентоспособность сектора, равно как и его привлекательность для частных инвестиций.

Тенденции:

• сохранение высокой зависимости от российских поставок ТЭР, несмотря на предпринимаемые попытки диверсификации поставок нефти и увеличение доли использования местных видов энергии;
• снижение генерируемой сектором ренты, валюты и прибыли;
• усилия по увеличению энергетической безопасности и развитию потенциала энергетического сектора упираются в недостаток финансовых средств, технологические ограничения и принципы экономической политики.

Нефтяной сектор

В 2010 г., впервые за многие годы, Беларусь сократила объём импорта и переработки нефти. Беларусь импортировала 12.9 млн т нефти из России, из них 6.3 млн т – без уплаты российской экспортной пошлины, а 6.6 млн – со 100%-й оплатой. Кроме того, в ответ на ухудшение условий поставок российской нефти власти предприняли попытку диверсификации географии поставок. Так, в прошедшем году Беларусь впервые импортировала 1.8 млн т нефти из Венесуэлы.
Таким образом, всего импортировано 14.7 млн т, или 68% от поставок 2009 г. (для сравнения, в 2007–2009 гг. страна импортировала 21.5 млн т). Необходимость уплаты экспортной пошлины вынудила Беларусь сократить импорт российских нефтепродуктов (0.9 млн т в 2010 г. и 3.8 млн т в 2009 г.). Кроме того, в 2010 г. отсутствовал экспорт сырой нефти (в 2009 г. – на USD 738.1 млн).
Несмотря на снижение объёмов импорта и незначительные объёмы собственной добычи нефти (1.7 млн т), нефтепродукты оставались значимой статьей белорусского экспорта, а выручка от их реализации – важным источником поступления валюты в страну (см. табл. 1). В 2010 г. Беларусь экспортировала только 11.3 млн т нефтепродуктов (экспорт белорусских нефтепродуктов вырос с 7.7 в 2001 г. до 15.5 млн т в 2009 г.). Традиционно наибольший объём экспорта (80%) направлялся в страны вне СНГ. Изменилась география экспорта нефтепродуктов – почти в три раза выросла доля Украины (90% от поставок в страны СНГ), в то время как доля европейских стран (Нидерланды, Великобритания) несколько снизилась (Нидерланды – 43% от всего экспорта, Соединённое Королевство – 14%, Латвия – 8%).

Таблица 1. Динамика экспорта нефтепродуктов

Источник: Белстат, собственные расчёты автора.

Рост цен на российскую нефть (ввиду уплаты пошлины) и относительно высокая стоимость венесуэльской нефти (USD 647 за тонну) способствовали тому, что в нынешнем году продолжилась тенденция прошлого года по сокращению выгодности нефтепереработки для белорусского бюджета и внешней торговли (отрицательное сальдо в экспорте-импорте нефти и нефтепродуктов составило USD –0.909 млрд). В силу изменения условий поставки нефти белорусские НПЗ первую половину года работали на 60–70% от своей мощности. ОАО «Нафтан» вышел на полную загрузку в сентябре 2010 г., Мозырский НПЗ – только в конце октября. В результате, прибыльность нефтепереработки продолжала снижаться. Так, например, по предварительным данным, «Мозырский НПЗ» по итогам 2010 г. снизил чистую прибыль в 4.5 раза к показателю 2009 г. – до USD 15 млн (в то время как по итогам работы в 2009 г. чистая прибыль составила USD 68 млн).
На внутреннем рынке в течение года цены на нефтепродукты поднимались три раза (в 1–2-м кв.); в итоге рост цен составил 15–20%. Несмотря на наличие беспошлинной российской нефти для внутреннего рынка страны, росла цена дизеля и бензина для сохранения прибыльной работы НПЗ. В результате бензин марки АИ-95 стоил примерно USD 1 и был самым дорогим в СНГ.
В то же время правительство страны, казалось бы, должно быть заинтересовано в сохранении относительно низких внутренних цен на нефтепродукты. Во-первых, транзитным перевозчикам выгодно заправляться в Беларуси (по сравнению с Польшей или Литвой); соответственно, даже при относительно низкой норме прибыли её объём увеличивается по мере роста объёмов продаж. Во-вторых, до последнего момента белорусская сторона сохраняла надежду, что квота беспошлинной нефти в 6.3 млн т может быть пересмотрена, если увеличится объём реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке.
Интрига с приватизацией белорусских НПЗ в 2010 г. не получила своего разрешения. Несмотря на то обстоятельство, что ухудшение ценовых условий поставок нефти в Беларусь привели к уменьшению прибыльности НПЗ, Беларусь продолжала настаивать на чрезмерно высокой цене этих активов и соблюдении других требований к инвесторам.  И хоть Россия не утратила интереса по получению контроля над белорусскими НПЗ1 , цена и условия покупки контроля над этими активами, выдвигаемые белорусской стороной, российские компании не устроили. В свою очередь, Беларусь для усиления интереса к отечественным НПЗ периодически заявляла о возможной продаже/передаче нефтяных активов новому партнёру – Венесуэле.
В 2010 г. объём транспортировки нефти по магистральным трубопроводам Беларуси составил примерно 80 млн т. Правительство прогнозирует снижение объёма транзита нефти начиная с 2011 г. на 25% в связи со строительством Россией трубопроводов в обход Беларуси. Для минимизации убытков и сохранения интереса к белорусской «трубе» магистральные нефтепроводы готовят к приватизации. Так, 29 декабря 2010 г. Гомельский горисполком зарегистрировал ОАО «Гомельтранснефть Дружба», а 30 декабря 2010 г. Новополоцкий горисполком – ОАО «Полоцктранснефть Дружба».

Газовый сектор

В начале лета 2010 г. белорусско-российские отношения в газовой области омрачились очередными «газовыми объятиями» (по версии посла России в Беларуси Сурикова2 ): стороны взаимно обвинили друг друга в невыполнении контрактных обязательств. С начала 2010 года Беларусь платила России за газ не по контракту, а по установленной  белорусской стороной в одностороннем порядке цене, в результате чего задолжала USD 190 млн. Российская сторона заранее предупредила, что в случае неурегулирования ситуации с оплатой 21 июня поставки газа могут быть ограничены. Беларусь задолженность за газ не погасила, и «Газпром» 21 июня в 10.00 начал ограничивать поставки газа.
По данным белорусской стороны, долг «Газпрома» за транзит газа через территорию Беларуси достиг USD 260 млн. По мнению белорусской стороны, нельзя «заворачивать вентиль» при наличии взаимного долга, который с российской стороны составляет USD 260 млн, а с белорусской – USD 190 млн. «Газпром», в свою очередь, настаивал на своей непричастности к долгу за транзит, поскольку готов платить за транзит российского газа по старой ставке, но белорусские коллеги отказывались принимать такой платёж.3
Пятая «газовая война» продолжалась три дня. Двадцатого июня «Газпром» предъявил претензии; 21 июня были ограничены поставки газа в сторону Минска на 15%, 22 июня – ещё на 15%. После угрозы со стороны «Газпрома» о возможном сокращении поставок на 85% в случае отсутствия немедленной оплаты4 , уже вечером 22 июня Беларусь заплатила свой долг. Двадцать четвёртого июня «Газпром» перечислил за транзит газа через территорию Беларуси USD 228 млн по прежней ставке транзита USD 1.45 за 1000 м3. Несколько позже стороны урегулировали остальные спорные моменты. Так, задним числом, то есть с 1 января 2010 г., оптовая наценка «Белтрансгаза» на 2010 г. составила USD 11.09 за 1000 м3, а ставка транзита была увеличена до USD 1.88.
В 2010 году Беларусь импортировала 21.6 млрд м3 газа (на 4.03 млрд м3 газа больше, или 123% к уровню 2009 г.). Поскольку стоимость нефтяной корзины, к которой привязана цена на газ, изменяется ежеквартально, ежеквартально менялась и цена на газ для Беларуси. Среднегодовая цена составила USD 185 за 1000 м3, увеличившись на 15.6%. Динамика роста цен на импортируемый в страну газ представлена на рис. 1.

Рис. 1. Динамика цен на импортируемый в Беларусь газ, 2001–2010 гг.

Примечание: без НДС.
Источник: Белстат.

Транзит газа остался на уровне предыдущих лет – 43.2 млрд м3 в год (на 3% меньше, чем в 2009 г.). Это максимально возможный объём транзита, с которым справляется белорусская газотранспортная система. Правительство планирует сокращение объёма транзита российского газа через Беларусь на четверть уже в ближайшие несколько лет в связи с вводом в эксплуатацию газопроводов «Северный поток» и «Южный поток». Транзит через газопровод «Ямал – Европа» составил 27.9 млрд м3 (на 8% меньше, чем в 2009 г.), а через систему магистральных газопроводов, принадлежащих «Белтрансгазу» – 15.3 млрд м3 (рост на 7%).

Тарифы для потребителей
В феврале 2010 г. цены на газ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей повысились на 25% – с USD 174 до 217 за 1000 м3, а летом – ещё на 13.2% – до USD 240 за 1000 м3 (без учёта НДС). Тарифы для населения в 2010 г. не пересматривались, составив примерно USD 158 за 1000 м3. Таким образом, перекосы в тарифах и перекрёстное субсидирование населения промышленностью ещё более усугубились.

Электроэнергетика

Белорусская энергосистема включает шесть самостоятельных РУП – облэнерго5 (по числу областей) – и имеет высоковольтные электроэнергетические связи между РУП (областными объединениями) и энергосистемами сопредельных государств (России, Украины, Литвы и Польши). Система управляется предприятием «Белэнерго», которое подчинено Министерству энергетики. Энергосистема Беларуси представляет собой вертикально интегрированную компанию, в которой энергетическое производство не разделено по видам деятельности – производству, передаче и распределению электроэнергии.
В 2010 г. в Беларуси произведено 34.5 млрд кВт•ч электроэнергии, что на 14% больше по сравнению с 2009 г. В 2010 г. значительно снизился импорт электроэнергии – 66% от 2009 г. (2.97 млрд кВт•ч) в силу тарифных противоречий между Беларусью и Россией. Основной объём импорта пришёлся на Украину – 2.940 млрд кВт•ч, в то время как на Россию – 30.3 млн кВт•ч. В 2010 г. Беларусь экспортировала 270 млн кВт•ч электроэнергии, преимущественно в Литву (в 2009 г. экспорт электроэнергии не осуществлялся). Низкий объём экспорта объясняется сложными условиями импорта в Балтийские страны.
В течение 2010 г. тарифы на электроэнергию для населения не увеличивались, составляя примерно US 5 центов. В 2010 г. тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей увеличивались два раза (в феврале и августе). Общий рост цен составил 33% (с US 11.4 цента до 14.4). Таким образом, несмотря на относительно дешёвый газ, являющийся основным сырьём для производства электроэнергии, а также невысокие другие издержки (труд и пр.), промышленные тарифы на электроэнергию сопоставимы с европейскими и являются самыми высокими в СНГ. Можно назвать несколько причин существования такой ситуации: перекрёстное субсидирование населения; перекладывание части затрат по производству тепловой энергии на электрическую; неэффективность и непрозрачность сектора; наличие множества льготных потребителей (льготные тарифы компенсируются энергосистемой, а не Министерством финансов).
Опережающий рост цен на газ (основной вид затрат энергосистемы) по сравнению с ростом тарифов привёл к серьёзному ухудшению экономической ситуации в энергетике. Рентабельность продаж в отрасли за год составила 2.8% (против 5–7% в предыдущие годы), и то только благодаря повышению тарифов во второй половине года (в первой половине года электроэнергетика была убыточной).

Стратегия развития энергетического потенциала Беларуси на период до 2020 г.6
Данная Стратегия предусматривает, что в течение 10 лет на модернизацию энергосистемы будет потрачено не менее USD 18–19 млрд. Затраты на энергосбережение и местные виды топливно-энергетических ресурсов оцениваются в USD 16.9 млрд. Финансирование комплекса мероприятий будет осуществляться через госпрограммы за счёт средств государственной поддержки, частного и частногосударственного партнёрства (ЧГП), иностранных заемных средств международных финансовых организаций и национальных банковских структур.
Планируемые объёмы привлечённых средств в электроэнергетику оцениваются в размере до USD 1 млрд ежегодно. Самая большая сумма инвестиций в белорусскую электроэнергетику приходится на белорусскую АЭС – в течение 10 лет в этот проект планируется вложить USD 9.334 млрд.
Кроме того, планируется, что в течение 5 лет будет осуществлено поэтапное реформирование белорусской энергосистемы (реструктуризация, тарифная реформа), которое завершится созданием республиканского оптового рынка электрической энергии (мощности) и приватизацией энергоснабжающих организаций. Реформирование энергосистемы предполагается осуществить в три этапа в течение 2010–2015 гг.

Заключение

В 2010 году энергетический сектор продолжал приносить существенные валютные и бюджетные доходы, однако их объём снизился. Постепенный переход на рыночные цены при поставках энергоносителей из России влияет как на общую макроэкономическую нестабильность в стране, так и на устойчивость и конкурентоспособность энергетического сектора. Отсутствие собственных средств предприятий «Белэнерго» на модернизацию, равно как и ограниченные возможности бюджета, вкупе с сохранением регулирования цен и тарифов резко снижают эффективность энергетических предприятий. Кроме того, существующая политика в области приватизации и привлечения технической помощи специализированных международных организаций ограничивает возможности сектора по привлечению иностранных инвестиций.